洞察2024：中国煤炭行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、企业竞争力分析等)

  煤炭行业市场之间的竞争梯队 ; 煤炭行业市场排名 ; 煤炭行业市场占有率 ; 煤炭行业市场集中度

  根据原煤产量划分，2023 年，中国煤炭行业可划分为 3 个竞争梯队。第一梯队企业的原煤产量超过 1 亿吨，共有 8 家企业，包括国家能源集团、晋能控股集团、山东能源集团等 ; 第二梯队企业的原煤产量在 5000 万吨和 1 亿吨之间，共有 9 家企业，包括国家电投集团、淮河能源集团、新疆天池能源公司等 ; 第三梯队企业的原煤产量在 5000 万吨以下。

  2024 年 1-4 月，全国规模以上公司制作原煤共 14.8 亿吨，其中排名前十的企业产量合计达 7.4 亿吨，占比接近 50%。具体到企业来看，国家能源集团位列第一，原煤产量共 20716 万吨 ; 晋能控股集团紧随其后，原煤产量共 10922 万吨 ; 其余企业的产量均在 10000 万吨以下。

  根据各企业及全国原煤产量计算，2024 年 1-4 月，煤炭行业中市场占有率超 10% 的企业仅有国家能源集团，达 14.00%; 晋能控股集团、山东能源集团、中煤集团、陕煤集团的市场占有率依次为 7.38%、5.91%、5.85%、5.58%; 其余企业的市场占有率均在 5% 以下。

  根据各省份及全国原煤产量计算，2023 年，煤炭行业市场占有率最大的三个省份分别为山西、内蒙古、陕西，市场占有率依次为 29.12%、26.00%、16.34%; 其余省份的市场占有率均在 10% 以下。

  根据各企业市场占有率计算，2024 年 1-4 月，中国煤炭行业企业市场集中度 CR1 为 14.00%，CR3 为 27.29%，CR5 为 38.72%，CR10 为 49.95%，总体来看企业间竞争相对激烈，市场集中水平一般。

  从五力竞争模型角度分析，煤炭行业资深一体化能力较强，上游产品的标准化程度较高，导致上游供应商的议价能力较弱 ; 虽然煤炭是非清洁能源，但短期内对电力、钢铁、化工等下游需求领域仍有无法替代的作用，且产品类型丰富，导致对下游议价能力较强，长久来看存在被清洁能源替代的威胁 ; 虽然行业整体毛利水平较高，但鉴于煤炭资源的开采是国家规划项目，潜在进入者威胁一般 ; 近年来业内参与者数量呈下降趋势，现有企业间竞争相对激烈。

  根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，1 代表最大，0 代表最小，目前我国煤炭行业五力竞争总结如下：

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前途和投资战略规划分析报告》。

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