煤炭产能优化加速行业机械更新 煤机集中度上升

  煤机设备包括露天开采设备和井下开采设备，主要有综采设备、洗选设备、安全设备、辅助设备和露天开采设备等。我国煤炭机械行业从02年开始经历了十年十倍的快速地发展，2012 年市场规模达到顶峰后逐年下滑，今年9月份开始,受益煤价快速上涨及更换需求，煤机设备企业回款好转,订单开始回暖。

  据前瞻产业研究院《中国煤炭机械行业市场需求与投资规划分析报告》显示，与煤炭产量相关的综采设备需求维持在每年200亿元的水平。预计今年综采设备占煤机的比重下滑至30%左右，市场规模萎缩到128亿元。

  随着新煤矿严格审批,煤机设备投资在煤炭行业固定投资占比逐步的提升提高,目前已达到50%以上,其中三机一架又占煤机设备投资55%-65%。煤机产品生产环境比较恶劣,产品消耗大,所以煤机寿命较短,更新与维修需求大,随着新增产能严控,目前煤机需求均以更新、维修为主。

  机的更新换代周期基本在 5-8 年， 依照我们测算，今年的更新换代需求达到1400 亿元，但是今年整个煤机市场只有950亿元，缺口达到450亿元。煤炭产能结构优化可能新增对煤炭机械的需求。如果未来3-5年减量置换5亿吨产能顺顺利利地进行，将新增综采设备需求250亿-400亿。

  目前整个煤机行业处于周期底部，在煤价上涨煤企盈利好转的情况下，明年煤企将增加固定资产投资，最主要的是解决煤炭机械被抑制的更新换代需求，依照我们近期对煤机、煤炭公司的调研反馈，10月、11月份煤机设备订单开始好转，预计明后年将有一定的持续性。

  经历煤价低点洗礼,煤机行业与煤炭行业同样经历了产业体系优化,产业集中度提高。未来两年，市场还有较大发展空间。

  本报告前瞻性、适时性地对煤炭行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现在的状况进行分析，并结合多年来煤炭行业发展轨迹及实践经验，对煤炭行业未来的发展前途做...

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